一.公司簡介:
1.名資國際金融集團（MAS Capital Group, Inc.）是一家國際投資控股集團。名資國際是一家創
新型的風險資本、投資管理及金融顧問公司。我們專注于向亞洲及中國企業提供和引進資金及
通過SPAC及其它反向收購、DPO和IPO方式在美國和英國上市。
2.我們投資及協助每年具有300萬美元淨利和有高成長潛力的中國企業從歐美資本市場引進500萬到2.5億美元的成長或併購資金。我們集團與歐美許多基金、投資銀行和証券公司長期合作成為亞洲及中國企業成功到歐美上市融資的橋梁
3.名資股份有限公司 (MAS Capital Inc.) 是我們集團中最早在1995成立的風險資本及金融控股公司。名資是美國全國投資銀行協會(NIBA)會員。NIBA 是一個全國性的商會,會員包括區域性和獨立性的証券公司，投資銀行，和與集資業務相關的服務商。
4.名資証券股份有限公司 (MAS Capital Securities, Inc. - CRD#36755)是一家美國投資銀行及證券公司。名資證券通過反向收購和IPO爲對上市有興趣的私人企業提供投資銀行服務和金融諮詢服務。名資證券是FINRA和SIPC的會員。
二.業務項目:
1.增資上市 2.輔導上市 3.反向收購殼公司 4.SPAC 特殊目的公司 5.協助上市公司尋找併購對象
6.上市資金控管會計軟件
三.DPO Process
• Sign agreement with MAS Capital Group 與名資國際金融集團公司簽約
• Audit financial statements (U.S. GAAP Standard) 根據美國GAAP準則審計財務報表
• Prepare English business plan 準備英文版商業計劃書
• File registration statement with the SEC向SEC送審登記材料
• Road Show in New York City 在紐約市進行路演
• Direct Public Offering 公開發行
• File OTC B/B listing application with FINRA向FINRA提出上櫃申請
• Start trading and receive capital (US$10 to $50 million) 開始交易並融資(1,000萬到5,000萬
美元)
• Time: 6 to 9 months 時間：6 到9個月
四..Reverse
Merger + Capital Process
• Sign agreement with MAS Capital Group與名資國際金融集團公司簽約
• Audit financial statements (U.S. GAAP Standard) 根據美國GAAP準則審計財務報表
• Prepare English business plan 準備英文版商業計劃書
• Road Show in New York City 在紐約市進行路演
• Sign merger agreement with public shell與殼公司簽定合併協定
• File Form 8-K with the SEC向SEC報送8-K報表
• Complete merger and receive capital (US$10 to $50 million)同時完成借殼上市並融資(1,000
萬到5,000萬美元)
• File NASDAQ listing application向NASDAQ提出上市申請
Time: 3 to 6 months to merger and receive capital 時間:融資總用時爲3到6個月
五.業務對象:
1.邱正偉-太陽能應用產品公司 2.彩智-周輝鴻董事長 3.休閒會館-張華正/黃欽佩 4.匯通天下-方璽/殷強
名資國際金融集團進行相關業務之工作步驟
1、確定客戶真實意願、目的——需要Finder配合
2、收集客戶資料
客戶資料包括：客戶2－3年的財報（考慮現實的情況，我們需要掌握客戶報稅報表和企業真
實的報表――內賬），商業計劃書（如果沒有商業計劃書，則提企業簡介，產品宣傳資料等現
有材料）——需要Finder配合
3、共同分析客戶資料，確定洽談策略——需要Finder配合
4、初步接洽客戶，向客戶介紹MAS Capital的情況和上市相關資訊，逐步取得客戶對MASCapital
的信任——需要Finder配合
5、驗証客戶資料、實地考察客戶企業——需要Finder配合
6、為客戶製定掛牌（融資）方案，並講解方案——需要Finder配合
7、修訂方案，並洽商上市費用——需要Finder配合
8、簽約，如客戶需要可安排相應儀式——需要Finder配合
9、根據需要，安排客戶公司整理賬務。梳理相關法律關系——需要Finder配合
10、注冊美國公司
11、推薦美國會計師，安排審計
12 與審計同期，收集注冊文件所需資料，編寫英文商業計劃書——需要Finder配合
13、審計結束後，推薦美國律師，準備重組及注冊文件
14、在美國會計師出具審計報告後，接洽投資基金和其他可能投資人
15、向SEC申請EDGAR賬號，向SEC申報注冊文件
16、配合美國會計師、律師處理SEC對注冊和重組文件的質詢，獲取SEC注冊批準——需要
Finder配合
17、推介做市商（券商），申請証券交易代碼
18、向NASD提交証券掛牌申請
19、配合美國會計師和律師處理NASD質詢，獲取NASD交易批準——需要Finder配合
20 比較投資條件，選擇投資人，同時與做市商共同確定掛牌交易時間。
掛牌交易，投資進入。
